Directorio de clientes y proveedores
¿Para quién es?
Plantilla en Excel para mantener organizada la base de contactos comerciales de una MYPE: clientes, proveedores o ambos a la vez. Registra datos de contacto, categoría del rubro, condición de pago y calcula automáticamente la antigüedad de la relación comercial.
- Emprendedores que necesitan ordenar su cartera de clientes y proveedores.
- Equipos comerciales y de compras de pequeñas empresas.
- Negocios que aún gestionan sus contactos en papel o de forma dispersa
Qué incluye
- Hoja Inicio con indicadores, gráfico de tipo de contacto y resumen por categoría.
- Hoja Directorio con 16 campos: contacto, RUC/DNI, condición de pago, estado y antigüedad.
- Hoja Configuración con categorías y condiciones de pago editables.
- 10 contactos de ejemplo, incluyendo clientes, proveedores y casos mixtos
Cómo se usa
- Agregar un contacto por fila con sus datos principales.
- Elegir tipo, categoría, condición de pago y estado desde listas desplegables.
- Dejar que la plantilla calcule la antigüedad del contacto automáticamente.
- Marcar como «Inactivo» a los contactos con los que ya no se trabaja.
- Editar las categorías del rubro desde Configuración según el negocio.
Beneficios
- Toda la información de contacto en un solo archivo.
- Distingue visualmente clientes, proveedores y contactos mixtos.
- Útil como base para campañas comerciales o cobranzas.
- No requiere internet ni sistemas externos
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